性爱大师第1季电视剧 开源证券：予以并行科技买入评级

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开源证券股份有限公司诸海滨近期对并行科技进行盘问并发布了盘问文告《北交所信息更新：AI云业务快速增长，2024Q3归母净利润+105.8%》，本文告对并行科技给出买入评级，现时股价为68.3元。

并行科技(839493)

2024前三季度已毕营收4.34亿元、归母净利润301.58万元

超算云劳动和算力运营劳动提供商并行科技2024前三季度已毕商业收入4.34亿元(+30.35%)，归母净利润301.58万元(+105.80%)，毛利率/净利率阔别比为32.81%/1.11%。咱们守护2024-2026年盈利预测，展望2024-2026年归母净利润阔别为-15/15/54百万元，EPS阔别为-0.25/0.26/0.93元，现时股价对应P/S阔别为6.8/5.2/4.0倍，看好公司主商业务算力劳动快速增长性爱大师第1季电视剧，归母净利润同比扭亏为盈，守护“买入”评级。

2024H1AI云毛利率较2023年+12pcts，超算云劳动业务增长趋势昭彰

在AI云业务方面，公司针对大领域检修场景，最新国内偷拍凹凸视频在线擢升基础架构瞎想和已毕技艺，优化基础相沿库组件，为用户委用高性能和高可靠性的大领域检修算力；针对推理场景，加强容器等云原生基础相沿，以期骗运转特征分析等中枢本事鞭策算力选型和优化，生动得志高并发高性价比推理需求。2024H1，AI云业务线毛利率较2023年度擢升约12个百分点；公司超算云劳动业务增长趋势较为昭彰，2024H1算力劳动商业收入同比增长64.27%。跟着算力劳动需求在期骗各场景下的不休渗入，算力行业将收成正经的市集发展契机。把柄弗若斯特沙利文，2021年中国超算云劳动市集领域为20.7亿元，展望2025年将达到111.9亿元，2021年-2025年复合增长率达到52.4%。

2024前三季度研发用度2，586.49万元，“算海看法”二期可容纳10万卡算力2024前三季度，公司研发用度为2，586.49万元，占营收5.96%。扫尾2024年6月30日，公司偏激子公司已领有29项专利及161项已登记的盘算推算机软件著述权，为国度级高新本事企业、北京市“专精特新”中小企业、中关村高新本事企业。公司占地超50亩的“算海看法”一期成就神志已于本年5月上线运营，该神志看法有4000个20kW高功率智算机柜，最大可支抓成就6万卡领域的单体智算集群。“算海看法”二期神志已看法上马，二期将依托单一大集群进行斡旋措置和讨论，可容纳高达10万卡的宏大算力资源。

风险请示：原材料价钱上升风险、汇率波动风险、家具和本事更新及替代风险

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